Termine am Lead und Anbindung von Buchungstools
In Kore hängt jeder Termin direkt am Lead und trägt die Person, die das Gespräch führt. Die Übersicht zeigt Kalender oder Liste, gefiltert nach zuständiger Person. Ist ein Buchungstool angebunden, zeigt Kore dessen freie Zeiten und bucht darin – aus dem Lead wie aus der Pipeline. Gebuchte und von Hand erfasste Termine stehen an derselben Stelle.
Brauche ich ein Buchungstool, um Termine zu führen?
Nein. Termine lassen sich direkt am Lead anlegen, ändern und löschen, ohne dass ein Buchungstool eingerichtet ist.
Wer bereits mit einem Buchungslink arbeitet, bindet ihn an; wer telefonisch terminiert, trägt den Termin von Hand ein oder bucht den freien Platz gleich aus Kore heraus. Alle drei Wege schreiben in dieselbe Struktur.
02Wo liegen Termine in Kore?
Direkt am Lead. Ein Termin trägt Beginn, Ende und die Person, die das Gespräch führt. Erst dadurch lässt sich in der Vertriebsauswertung überhaupt jemand einem Gespräch zuordnen.
Ein Lead braucht dafür keinen Termin. Wird er von Hand angelegt, steht er in der ersten Phase, und Kore behauptet kein Gespräch, das es nicht gibt.
03Warum hat ein Lead oft mehrere Termine?
Weil ein Vertriebsprozess in der Regel mehr als ein Gespräch braucht: Erstgespräch, dann Abschlussgespräch. Beide hängen am selben Lead.
Auch Verschiebungen erzeugen meist einen weiteren Eintrag. In der Praxis ist ein verschobener Termin eine Absage plus Neubuchung. Der Verlauf bleibt dadurch vollständig nachvollziehbar, statt dass ein einzelner Eintrag stillschweigend überschrieben wird.
In der Übersicht steht der zuletzt erfasste Termin oben. Das ist immer der aktuellste Stand, unabhängig von seiner Herkunft.
04Wie sieht die Terminübersicht aus?
Es gibt zwei Ansichten auf dieselben Daten:
- Der Kalender verteilt die Termine über die Woche, für den Blick auf die Auslastung.
- Die Liste zeigt sie chronologisch, für das Abarbeiten.
Beide lassen sich nach zuständiger Person filtern. Für die Leitung heißt das: sichtbar, wie die Gespräche im Team verteilt sind. Für den Einzelnen: die eigene Woche ohne fremdes Rauschen.
05Wie wird ein externes Buchungstool angebunden?
Bucht jemand über den Buchungslink, meldet das Tool den Termin an Kore. Er landet in derselben Struktur wie jeder andere Termin, am richtigen Lead und mit der richtigen zuständigen Person.
Es zählt der zuletzt eingelieferte Stand. Das ist die richtige Reihenfolge, denn gebucht hat der Kunde beim Buchungstool.
06Kann ich aus Kore heraus buchen?
Ja. Ist ein Kalender angebunden, zeigt Kore die freien Zeiten des Anbieters und legt die Buchung dort an. Das geht an zwei Stellen: am Lead und an einem Kontakt in der Pipeline. Im zweiten Fall entsteht mit der Buchung der Lead.
Wichtig ist dabei die Fehlermeldung. Antwortet der Anbieter nicht, sagt Kore genau das, statt eine leere Liste zu zeigen – „keine freien Zeiten“ wäre in diesem Moment eine Aussage über den Kalender, die niemand geprüft hat.
Unterstützt das Buchungstool Absagen, geht auch die Absage von Kore aus und wird beim Anbieter eingetragen. Sonst führt der Weg zur Absageseite des Anbieters.
07Verschickt Kore Einladungen?
Nein. Termine in Kore sind eine interne Angabe darüber, wann das Gespräch stattfindet und wer es führt. Einladung und Kalendereintrag entstehen dort, wo auch die Buchung entsteht: beim Buchungstool. Das gilt für die Buchung über den Link genauso wie für die aus Kore heraus – Kore legt sie beim Anbieter an, und der verschickt sie.
Häufige Fragen
Zu diesem Bereich. Alle Fragen über alle Bereiche stehen in den häufigen Fragen.
Kann ein Lead mehrere Termine haben?
Ja, und das ist der Normalfall. Ein Erstgespräch und ein Abschlussgespräch sind zwei Termine am selben Lead. Auch eine Verschiebung erzeugt in der Regel einen weiteren Eintrag, sodass der Verlauf nachvollziehbar bleibt.
Welcher Termin wird in der Übersicht angezeigt, wenn es mehrere gibt?
Der zuletzt erfasste. Damit steht immer der aktuellste Stand oben, unabhängig davon, ob er von Hand eingetragen oder über ein Buchungstool eingeliefert wurde.
Was passiert, wenn ein Buchungstool einen Termin einliefert, der von Hand geändert wurde?
Es zählt der zuletzt eingelieferte Stand. Gebucht hat der Kunde beim Buchungstool, deshalb bildet dessen Eintrag den aktuellen Stand ab.
Bekommt der Kunde eine Einladung aus Kore?
Nein. Termine in Kore sind eine interne Angabe darüber, wann das Gespräch stattfindet und wer es führt. Einladungsversand und Kalendersynchronisation übernimmt das Buchungstool.
Brauche ich ein externes Buchungstool, um Termine zu nutzen?
Nein. Termine lassen sich direkt am Lead anlegen, ändern und löschen. Ein Buchungstool liefert Termine zusätzlich ein, ist aber keine Voraussetzung dafür, dass die Terminverwaltung funktioniert.
Muss ich zum Buchen ins Buchungstool wechseln?
Nein. Ist ein Kalender angebunden, holt Kore dessen freie Zeiten und legt die Buchung selbst dort an – aus dem Lead heraus wie aus einem Pipeline-Kontakt. Unterstützt das Buchungstool Absagen, geht auch die Absage von Kore aus; sonst führt der Weg zur Absageseite des Anbieters. Antwortet der Anbieter nicht, sagt Kore das, statt den Tag als ausgebucht zu zeigen.