Lead-Status mit zwei Achsen statt einer langen Liste
Kore beschreibt jeden Lead über zwei Achsen. Die eine ist die Phase im Funnel, von Neu über Setting und Closing bis Gewonnen, Storniert oder Inkasso. Die andere ist der Status darin, etwa terminiert, No Show oder Absage. Übliche CRM-Systeme pressen beides zusammen und führen „Setting No-Show“ neben „Closing No-Show“. Getrennt bleibt die Liste kurz, alle No Shows findet ein Filter.
Wie beschreibt Kore den Stand eines Leads?
Über zwei Achsen, die unabhängig voneinander sind:
- Die Phase sagt, wo der Lead im Funnel steht.
- Der Status sagt, wie es innerhalb dieser Phase gerade aussieht.
Ein Lead ist also nicht „Setting No-Show“, sondern steht in der Phase Setting und hat den Status No Show. Das klingt nach einer Feinheit. Es entscheidet aber darüber, ob die Statusliste über die Jahre benutzbar bleibt.
02Welche Phasen gibt es?
| Phase | Bedeutung | Aktiv im Funnel | Zählt als Erfolg |
|---|---|---|---|
| Neu | eingegangen, noch kein Termin | ja | nein |
| Setting | Erstgespräch | ja | nein |
| Closing | Abschlussgespräch | ja | nein |
| Gewonnen | Abschluss erfolgt | nein | ja |
| Upsell | Folgegeschäft | nein | ja |
| Verloren | kein Abschluss | nein | nein |
| Storniert | Abschluss zurückgenommen | nein | nein |
| Inkasso | Abschluss steht, Zahlung nicht | ja | nein |
Neu steht am Anfang und ist zugleich die Auffangphase für alles, was ohne Phasenangabe hereinkommt. Sie führt als einzige aktive Phase kein Statusset, und das ist der Punkt: Ein Lead ohne Termin soll keinen Termin-Status erben.
Inkasso zählt weiter als aktiv, obwohl der Verkauf gelaufen ist. Am Fall wird noch gearbeitet, nur eben am Geld statt am Abschluss.
Als Erfolg zählen zwei Phasen, Gewonnen und Upsell. Damit lässt sich Neugeschäft von Folgegeschäft trennen, ohne dass die Auswertung eines von beiden unterschlägt.
03Welche Status gibt es je Phase?
| Phase | Mögliche Status | Standard |
|---|---|---|
| Neu, Verloren | – | – |
| Setting, Closing | Terminiert · No Show · Follow-up · Absage | Terminiert |
| Gewonnen, Upsell, Inkasso | Offen · Bezahlt · Storno | Offen |
| Storniert | Offen · Bezahlt · Storno | Storno |
Zwei Dinge fallen dabei auf.
Es gibt kein „erschienen“. Erscheinen ist ein Übergang, kein Zustand, in dem ein Lead verweilt. Wer erscheint, geht direkt weiter nach Closing, Gewonnen oder Verloren.
Nach dem Abschluss läuft ein eigener Zahlungs-Track. Vertrieblich ist der Lead fertig, finanziell aber noch offen. Die Status Offen, Bezahlt und Storno bilden ab, was mit dem Geld passiert, ohne den Abschluss selbst infrage zu stellen.
Die Status aus dieser Tabelle sind zugleich das, was nach einem Anruf zur Auswahl steht: Das Anruf-Panel der Telefonie zeigt die Status der Phase, in der der Lead gerade steht, statt einer festen Liste.
04Wie wird ein Storno abgebildet?
Auf zwei Wegen, weil es zwei verschiedene Fälle sind:
- Als Status innerhalb von Gewonnen oder Upsell. Der Abschluss bleibt stehen, die Rücknahme steht daneben.
- Als eigene Phase Storniert, für Fälle, die als Ganzes zurückgenommen wurden.
In beiden Fällen wandert der Lead nicht nach Verloren. Ein Rückzug dorthin würde die Historie glätten: Es wäre nicht mehr erkennbar, dass ein Abschluss existierte, und damit auch nicht, woher eine Provision kam, die daran hing.
Vom Storno zu trennen ist der Fall, in dem der Abschluss steht und nur das Geld ausbleibt. Dafür gibt es die Phase Inkasso.
05Wie werte ich phasenübergreifend aus?
Weil der Status eine eigene Achse ist, genügt für „zeig mir alle No Shows“ ein einziger Filter. Dasselbe gilt für alle Follow-ups oder alle offenen Zahlungen.
06Können wir die Bezeichnungen ändern?
Ja. Jede Phase und jeder Status hat eine feste interne Kennung, an der die Logik hängt. Die sichtbare Bezeichnung ist davon getrennt. Wer statt Setting lieber Erstgespräch liest, benennt es um; Automatiken, Filter und Auswertungen laufen unverändert weiter.
Das ist auch die Grundlage dafür, dass Kore mit eigenem Branding ausgeliefert und übersetzt werden kann, ohne dass die Mechanik nachgezogen werden muss.
Häufige Fragen
Zu diesem Bereich. Alle Fragen über alle Bereiche stehen in den häufigen Fragen.
Warum trennt Kore Phase und Status?
Weil ein kombinierter Status sich mit jeder neuen Phase vervielfacht. Bei zwei Achsen kommen mit einer neuen Phase keine neuen Status hinzu, und Auswertungen über alle Phasen hinweg brauchen keinen Mehrfachfilter.
Wofür steht die Phase „Neu“?
Sie steht am Anfang jeder Pipeline und führt bewusst kein Statusset. Ein Lead ohne Termin erbt damit auch keinen Termin-Status. Zugleich ist sie die Auffangphase für alles, was ohne Phasenangabe hereinkommt.
Wie wird ein Storno abgebildet?
Auf zwei Wegen, je nach Bedarf. Ein Abschluss kann in seiner Phase bleiben und den Status Storno bekommen; dann steht die Rücknahme neben der Zahlungshistorie. Alternativ gibt es die eigene Phase Storniert für Fälle, die als Ganzes zurückgenommen wurden. In beiden Fällen wandert der Lead nicht nach Verloren, damit Umsatz- und Provisionshistorie nachvollziehbar bleiben. Bleibt die Zahlung dagegen bloß aus, gibt es dafür die eigene Phase Inkasso.
Wie unterscheidet Kore Erstabschluss und Upsell?
Upsell ist eine eigene Phase, die wie Gewonnen als Erfolg zählt. Damit lässt sich Neugeschäft von Folgegeschäft trennen, ohne beide in einen Topf zu werfen.
Kann ich die Statusbezeichnungen an unsere Sprache anpassen?
Ja. Die Bezeichnungen sind reine Anzeige; die dahinterliegende Logik hängt an einer festen Kennung. Umbenennen ändert nur, was auf dem Bildschirm steht, während Automatiken und Auswertungen weiterlaufen.