Smart Views, Massenaktionen und Performance-Auswertung

Wie funktionieren Smart Views?

Eine Smart View ist ein gespeicherter Filter. Sie gibt es für Leads und für Kontakte, jede mit Namen und Sortierung. Gespeichert wird privat oder fürs Team; danach ist sie angeheftet und steht im Bereich „Ansichten“ der Seitenleiste. Einen Konflikt beim gleichzeitigen Bearbeiten meldet Kore mit dem Namen der anderen Person. Team-Ansichten ändern der Ersteller und Admins.

Die Bedingungen baut der Anrufer im Baukasten zusammen. Bedingungen lassen sich zu Gruppen verbinden, die „alle“, „mindestens eine“, „nicht alle“ oder „keine“ davon verlangen; verneinte Bedingungen gibt es über den Operator, etwa „ist nicht“ oder „hat keinen Termin“. Höchstens 50 Bedingungen und fünf Ebenen sind möglich. Filterbar sind unter anderem eigene Felder, die letzte Aktivität, Termine, offene Aufgaben und der Verweis auf andere Ansichten. Bei Datumsfeldern gibt es Kalenderzeiträume wie diese oder letzte Woche, diesen oder letzten Monat, in Kalendertagen der Teamzeit.

Der Filter hängt an der Kennung von Phase und Status, nicht an ihrer Bezeichnung. Umbenennen lässt die Ansicht deshalb gültig; mehr dazu unter Lead-Status mit zwei Achsen.

Was sind Massenaktionen?

„Alle N Treffer der Ansicht wählen“ nimmt die ganze Trefferzahl, bis zu 10.000. Dann wirkt eine Aktion auf alle:

Jeder Treffer wird einzeln auf die Rechte des Nutzers geprüft. Was er einzeln nicht dürfte, wird übersprungen und im Ergebnis je Grund gezählt. Die Aktion läuft in Blöcken zu 50 Treffern. Die Fortschrittsleiste übersteht einen Seitenwechsel, und eine abgebrochene Aktion lässt sich fortsetzen oder verwerfen. Betroffene bekommen gebündelte Benachrichtigungen statt einer je Lead. Wie Kontakte im Bestand bearbeitet werden, steht unter Pipeline und Lead-Verteilung.

Eine Smart View ist auch eine Quelle für den Power-Dialer, der ihre Treffer nacheinander anruft.

Was zeigt die Performance-Seite?

Sie steht in der Gruppe Auswertung und zählt für einen wählbaren Zeitraum, Woche, Monat oder Jahr, mit Vergleich zur Vorperiode:

• Anrufe mit den Anteilen erreicht, nicht erreicht und ohne Angabe sowie den Gesprächsminuten.
• Neue Leads im Zeitraum. Ein Lead zählt bei der Person, die heute als Opener, Setter oder Closer eingetragen ist.
• Phasen- und Statuswechsel insgesamt und je Ziel („in diese Phase“, „in diesen Status“).
• Bestand nach Phase und Status, Stand heute. Er hängt nicht vom gewählten Zeitraum ab.

Läuft der Zeitraum noch, steht die Vorperiode auf gleich vielen Tagen. Hat die Vorperiode den Wert 0, steht statt eines Prozentwerts „neu“ bzw. ein Strich. Gerechnet wird in der Teamzeit, damit jeder Betrachter dieselben Zahlen sieht. Gezählt wird ausschließlich in der Datenbank.

Admins und Owner sehen zusätzlich eine Teamtabelle mit einer Zeile je Person, dazu die Zeilen „Automatisch“ und „Ehemalige“. Die Spalte der neuen Leads ergibt dort nicht die Gesamtzahl, weil ein Lead bei jeder beteiligten Person zählt. Mitglieder sehen nur ihre eigenen Zahlen.