Termine am Lead und Anbindung von Buchungstools

Brauche ich ein Buchungstool, um Termine zu führen?

Nein. Termine lassen sich direkt am Lead anlegen, ändern und löschen, ohne dass ein Buchungstool eingerichtet ist. Ein Buchungstool ist ein Zulieferer, keine Voraussetzung.

Wer bereits mit einem Buchungslink arbeitet, bindet ihn an; wer telefonisch terminiert, trägt den Termin von Hand ein. Beide Wege schreiben in dieselbe Struktur.

Wo liegen Termine in Kore?

Direkt am Lead. Ein Termin trägt Beginn, Ende und die Person, die das Gespräch führt. Erst dadurch lässt sich in der Vertriebsauswertung überhaupt jemand einem Gespräch zuordnen.

Weil ein Lead in Kore erst mit einem Termin entsteht, gibt es keine Leads ohne Bezug zu einem Gespräch.

Warum hat ein Lead oft mehrere Termine?

Weil ein Vertriebsprozess in der Regel mehr als ein Gespräch braucht: Erstgespräch, dann Abschlussgespräch. Beide hängen am selben Lead.

Auch Verschiebungen erzeugen meist einen weiteren Eintrag. In der Praxis ist ein verschobener Termin eine Absage plus Neubuchung. Der Verlauf bleibt dadurch vollständig nachvollziehbar, statt dass ein einzelner Eintrag stillschweigend überschrieben wird.

In der Übersicht steht der zuletzt erfasste Termin oben. Das ist immer der aktuellste Stand, unabhängig von seiner Herkunft.

Wie sieht die Terminübersicht aus?

Es gibt zwei Ansichten auf dieselben Daten:

• Der Kalender verteilt die Termine über die Woche, für den Blick auf die Auslastung.
• Die Liste zeigt sie chronologisch, für das Abarbeiten.

Beide lassen sich nach zuständiger Person filtern. Für die Leitung heißt das: sichtbar, wie die Gespräche im Team verteilt sind. Für den Einzelnen: die eigene Woche ohne fremdes Rauschen.

Wie wird ein externes Buchungstool angebunden?

Bucht jemand über den Buchungslink, meldet das Tool den Termin an Kore. Er landet in derselben Struktur wie jeder andere Termin, am richtigen Lead und mit der richtigen zuständigen Person.

Es zählt der zuletzt eingelieferte Stand. Das ist die richtige Reihenfolge, denn gebucht hat der Kunde beim Buchungstool.

Verschickt Kore Einladungen?

Nein. Termine in Kore sind eine interne Angabe darüber, wann das Gespräch stattfindet und wer es führt. Der Kunde erfährt davon nichts; es gibt keinen Einladungsversand und keine Kalendersynchronisation aus Kore heraus. Diese Aufgaben bleiben beim Buchungstool, das sie ohnehin erledigt.