Provisionsabrechnung für Opener, Setter und Closer
Kore rechnet Provisionen automatisch entlang von Provisions-Ebenen ab. Standardmäßig sind das Setter, Closer und Opener. Je Ebene gilt ein mandantenweiter Satz, der sich pro Person überschreiben lässt; abgerechnet wird prozentual vom Abschlusswert oder als Pauschale. Sind an einem Abschluss mehrere Ebenen beteiligt, berechnet Kore jede einzeln und weist sie als eigenen Eintrag aus. Wer begünstigt ist, steht mit dem Anlegen des Abschlusses fest und lässt sich danach nicht mehr ändern. Der Satz wird festgeschrieben, sobald eine Zahlung verifiziert ist.
Wie rechnet Kore Provisionen ab?
Kore trennt zwei Dinge, die in vielen CRM-Systemen vermischt sind: die Rolle einer Person (was sie im System darf) und ihre Beteiligung an einem Abschluss (wofür sie Geld bekommt). Die Abrechnung hängt allein an der Beteiligung.
Abgerechnet wird über Provisions-Ebenen. Jeder Mandant startet mit dreien:
| Ebene | Wer | Zuordnung |
|---|---|---|
| Setter | qualifiziert und terminiert | über die Zuweisung am Lead |
| Closer | schließt ab | über die Zuweisung am Lead |
| Opener | erzeugt den Kontakt | über einen Kenncode am Lead |
Setter und Closer gibt es je einmal pro Mandant. Opener-artige Ebenen lassen sich mehrfach anlegen, etwa für ein Empfehlungsprogramm oder eine zweite Vertriebspartnerschaft neben dem eigenen Team. Die Bezeichnungen sind frei wählbar.
Ein Administrator, der selbst Abschlüsse macht, bekommt seine Closer-Provision wie jede andere Person. Sie hängt an seiner Beteiligung, nicht an seinen Rechten.
02Wie richte ich Provisionssätze ein?
Für jede Ebene gilt ein Satz, der für den ganzen Mandanten gesetzt ist. Weicht eine einzelne Person davon ab, etwa ein erfahrener Closer mit höherem Anteil, bekommt sie einen eigenen Satz. Der individuelle Wert gewinnt gegen den mandantenweiten.
Zwei Abrechnungsarten stehen zur Wahl, je Ebene und je Person frei kombinierbar:
- Prozentual: ein Anteil am Abschlusswert.
- Pauschal: ein fester Betrag je Abschluss.
Was passiert, wenn jemand auf mehreren Ebenen beteiligt ist?
Jede Ebene wird einzeln berechnet und ergibt einen eigenen Eintrag. Die Beträge addieren sich, bleiben aber getrennt ausgewiesen.
Ein Beispiel mit angenommenen Sätzen von 5 % für den Opener, 5 % für den Setter und 10 % für den Closer: Übernimmt eine Person alle drei Rollen an einem Abschluss über 10.000 €, entstehen drei Einträge über 500 €, 500 € und 1.000 €, zusammen also 2.000 €. Die Sätze in diesem Beispiel sind frei gewählt; jeder Mandant legt seine eigenen fest.
04Wann steht eine Provision fest?
An zwei Punkten, die bewusst getrennt sind.
Wer begünstigt ist, wird beim Anlegen des Abschlusses eingefroren. Daran kann danach niemand mehr etwas ändern, auch kein Administrator, und auch dann nicht, wenn am Lead später jemand anderes eingetragen wird. Das schließt den naheliegendsten Missbrauchsweg aus: eine fremde Provision nachträglich auf sich selbst umzuschreiben.
Wie hoch sie ist, entscheidet sich bei der Verifizierung der Zahlung. Dann wird der zu diesem Zeitpunkt gültige Satz in die Abrechnungszeile geschrieben und bleibt dort stehen. Spätere Änderungen am Satz wirken nur nach vorn.
Wer eine einzelne Zeile korrigieren muss, kann als Administrator den Betrag anpassen. Die begünstigte Person lässt sich nicht austauschen.
05Wie entstehen Provisionen bei Ratenzahlung?
Sie entstehen mit dem Geldeingang, nicht auf einen Schlag:
- Prozentual: jede verifizierte Rate erzeugt den auf sie entfallenden Anteil.
- Pauschal: entsteht genau einmal, bei der ersten verifizierten Rate.
Damit läuft die Provision der tatsächlichen Zahlung hinterher. Wer in Raten verkauft, zahlt keine Provision auf Geld, das noch nicht da ist.
06Wie werden Opener zugeordnet, die keinen Zugang haben?
Setter und Closer werden am Lead zugewiesen und brauchen dafür ein Konto. Bei einem Opener läuft die Zuordnung über eine Kennung am Lead. Das funktioniert unabhängig davon, ob die Person ein Konto hat.
Daraus folgt eine saubere Trennung:
- Ein externer Opener ohne Zugang erhält seine volle Provision und sieht keine Daten.
- Ein registrierter Opener sieht zusätzlich seine eigenen Kontakte samt Stand, ohne nachfragen zu müssen.
Wann wird eine Provision ausgezahlt?
Erst nach drei Stufen, die jede Provision durchläuft:
| Stufe | Bedeutung |
|---|---|
| Gesperrt | entstanden, aber noch innerhalb der Sperrfrist |
| Auszahlbar | Sperrfrist abgelaufen, zur Auszahlung freigegeben |
| Ausgezahlt | vom Mandanten als ausgezahlt markiert |
Die Sperrfrist legt jeder Mandant selbst in Tagen fest. Sie schützt vor dem teuersten Fall der Provisionsabrechnung: Geld auszuzahlen für einen Abschluss, der kurz darauf storniert wird.
Passiert das trotzdem, landet der Fall in einer eigenen Liste zur Rückforderung. Er verschwindet also nicht still in der Bilanz.
08Was sieht das Team, was sieht die Leitung?
Jede Person mit Zugang sieht ihre eigenen Abrechnungszeilen mit deren Stand. Fremde Provisionen bleiben verborgen, abgesichert in der Datenbank und nicht nur durch eine ausgeblendete Schaltfläche.
Die Leitung sieht zusätzlich die Gesamtübersicht, markiert Auszahlungen und kann einzelne Beträge korrigieren.
Häufige Fragen
Zu diesem Bereich. Alle Fragen über alle Bereiche stehen in den häufigen Fragen.
Kann eine Person mehrere Provisionen für denselben Abschluss bekommen?
Ja. Ist eine Person auf mehreren Ebenen beteiligt, erhält sie je Ebene eine eigene Provision. Jede wird getrennt berechnet und einzeln ausgewiesen, damit nachvollziehbar bleibt, welcher Betrag aus welcher Tätigkeit stammt.
Was passiert mit bereits abgerechneten Provisionen, wenn ich den Satz ändere?
Nichts. Mit der Verifizierung einer Zahlung wird der Satz in die Abrechnungszeile geschrieben. Eine spätere Änderung am Satz gilt nur für Abrechnungen, die danach entstehen.
Wie entstehen Provisionen bei Ratenzahlung?
Prozentuale Provisionen entstehen anteilig mit jeder verifizierten Rate. Eine Pauschale entsteht genau einmal, bei der ersten verifizierten Rate des Abschlusses.
Können Opener ohne Zugang zum CRM Provision erhalten?
Ja. Ein Opener wird über eine Kennung am Lead zugeordnet, nicht über ein Benutzerkonto. Wer keinen Zugang hat, erhält seine Provision, sieht aber keine Daten im System.
Sehen Vertriebsmitarbeiter ihre eigenen Provisionen?
Ja. Jede Person mit Zugang sieht ihre eigenen Abrechnungszeilen samt Stand, also gesperrt, auszahlbar oder ausgezahlt. Fremde Provisionen sind nicht einsehbar; das ist in der Datenbank abgesichert, nicht nur in der Oberfläche.
Wann wird eine Provision auszahlbar?
Nach einer Sperrfrist, die der Mandant selbst in Tagen festlegt. Bis dahin steht die Provision als gesperrt in der Übersicht. Die Frist schützt vor Auszahlungen auf Abschlüsse, die kurz darauf storniert werden.
Lässt sich eine falsch zugeordnete Provision korrigieren?
Der Betrag einer Abrechnungszeile lässt sich als Administrator nachträglich korrigieren. Die begünstigte Person dagegen ist nach dem Anlegen des Abschlusses unveränderlich. Setter und Closer am Abschluss selbst kann ein Administrator ändern, solange noch keine Zahlung verifiziert ist.