Lead-Status mit zwei Achsen statt einer langen Liste
Kore beschreibt jeden Lead über zwei getrennte Achsen. Die eine ist die Phase im Funnel (Setting, Closing, Gewonnen, Upsell, Verloren, Storniert), die andere der Status innerhalb dieser Phase, etwa terminiert, No Show oder Follow-up. Übliche CRM-Systeme pressen beides in einen einzigen Status und erzeugen damit Listen wie „Setting No-Show“ und „Closing No-Show“ nebeneinander. Durch die Trennung bleibt die Statusliste kurz, und eine Auswertung wie „alle No Shows“ braucht nur einen Filter statt einer Mehrfachauswahl.
Wie beschreibt Kore den Stand eines Leads?
Über zwei Achsen, die unabhängig voneinander sind:
- Die Phase sagt, wo der Lead im Funnel steht.
- Der Status sagt, wie es innerhalb dieser Phase gerade aussieht.
Ein Lead ist also nicht „Setting No-Show“, sondern steht in der Phase Setting und hat den Status No Show. Das klingt nach einer Feinheit. Es entscheidet aber darüber, ob die Statusliste über die Jahre benutzbar bleibt.
02Welche Phasen gibt es?
| Phase | Bedeutung | Aktiv im Funnel | Zählt als Erfolg |
|---|---|---|---|
| Setting | Erstgespräch | ja | – |
| Closing | Abschlussgespräch | ja | – |
| Gewonnen | Abschluss erfolgt | nein | ja |
| Upsell | Folgegeschäft | nein | ja |
| Verloren | kein Abschluss | nein | nein |
| Storniert | Abschluss zurückgenommen | nein | nein |
Einen Status „Neu“ gibt es bewusst nicht: Ein Lead entsteht in Kore immer mit einem Termin und startet deshalb direkt in Setting.
Als Erfolg zählen zwei Phasen, Gewonnen und Upsell. Damit lässt sich Neugeschäft von Folgegeschäft trennen, ohne dass die Auswertung eines von beiden unterschlägt.
03Welche Status gibt es je Phase?
| Phase | Mögliche Status | Standard |
|---|---|---|
| Setting, Closing | Terminiert · No Show · Follow-up | Terminiert |
| Gewonnen, Upsell | Offen · Bezahlt · Storno · Inkasso | Offen |
| Storniert | Storno · Offen · Bezahlt · Inkasso | Storno |
| Verloren | – | – |
Zwei Dinge fallen dabei auf.
Es gibt kein „erschienen“. Erscheinen ist ein Übergang, kein Zustand, in dem ein Lead verweilt. Wer erscheint, geht direkt weiter nach Closing, Gewonnen oder Verloren.
Abgeschlossene Phasen haben einen eigenen Zahlungs-Track. Vertrieblich ist der Lead fertig, finanziell aber noch offen. Die Status Offen, Bezahlt, Storno und Inkasso bilden ab, was nach dem Abschluss mit dem Geld passiert, ohne den Abschluss selbst infrage zu stellen.
04Wie wird ein Storno abgebildet?
Auf zwei Wegen, weil es zwei verschiedene Fälle sind:
- Als Status innerhalb von Gewonnen oder Upsell. Der Abschluss bleibt stehen, die Rücknahme steht daneben.
- Als eigene Phase Storniert, für Fälle, die als Ganzes zurückgenommen wurden.
In beiden Fällen wandert der Lead nicht nach Verloren. Ein Rückzug dorthin würde die Historie glätten: Es wäre nicht mehr erkennbar, dass ein Abschluss existierte, und damit auch nicht, woher eine Provision kam, die daran hing.
05Wie werte ich phasenübergreifend aus?
Weil der Status eine eigene Achse ist, genügt für „zeig mir alle No Shows“ ein einziger Filter. Dasselbe gilt für alle Follow-ups oder alle offenen Zahlungen.
06Können wir die Bezeichnungen ändern?
Ja. Jede Phase und jeder Status hat eine feste interne Kennung, an der die Logik hängt. Die sichtbare Bezeichnung ist davon getrennt. Wer statt Setting lieber Erstgespräch liest, benennt es um; Automatiken, Filter und Auswertungen laufen unverändert weiter.
Das ist auch die Grundlage dafür, dass Kore mit eigenem Branding ausgeliefert und übersetzt werden kann, ohne dass die Mechanik nachgezogen werden muss.
Häufige Fragen
Zu diesem Bereich. Alle Fragen über alle Bereiche stehen in den häufigen Fragen.
Warum trennt Kore Phase und Status?
Weil ein kombinierter Status sich mit jeder neuen Phase vervielfacht. Bei zwei Achsen kommen mit einer neuen Phase keine neuen Status hinzu, und Auswertungen über alle Phasen hinweg brauchen keinen Mehrfachfilter.
Gibt es einen Status „Neu“?
Nein. Ein Lead entsteht in Kore immer mit einem Termin, deshalb startet er direkt in der Phase Setting. Ein leerer Anfangszustand würde nur eine Zeile erzeugen, die niemand pflegt.
Wie wird ein Storno abgebildet?
Auf zwei Wegen, je nach Bedarf. Ein Abschluss kann in seiner Phase bleiben und den Status Storno bekommen; dann steht die Rücknahme neben der Zahlungshistorie. Alternativ gibt es die eigene Phase Storniert für Fälle, die als Ganzes zurückgenommen wurden. In beiden Fällen wandert der Lead nicht nach Verloren, damit Umsatz- und Provisionshistorie nachvollziehbar bleiben.
Wie unterscheidet Kore Erstabschluss und Upsell?
Upsell ist eine eigene Phase, die wie Gewonnen als Erfolg zählt. Damit lässt sich Neugeschäft von Folgegeschäft trennen, ohne beide in einen Topf zu werfen.
Kann ich die Statusbezeichnungen an unsere Sprache anpassen?
Ja. Die Bezeichnungen sind reine Anzeige; die dahinterliegende Logik hängt an einer festen Kennung. Umbenennen ändert nur, was auf dem Bildschirm steht, während Automatiken und Auswertungen weiterlaufen.